[摘要] 银行竞发小微金融债,交行400亿大手笔领大行之先,小微金融债业务将不再只是外资银行、中资股份制银行和城商行的专利,五大行之一的交行将加入此业务行列。
发债银行多元化
小微金融债好处不少,发债门槛也不高。根据《银行间债券市场金融债发行管理办法》,银行需具有良好公司治理机制、核心资本充足率不低于4%、最近三年连续盈利、贷款损失准备计提充足等条件。具体到发行小微企业金融债的条件则是“两个不低于”,即小微企业贷款增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平。
对于上述要求,大部分商业银行达标。自2011年底,民生、兴业、浦发三家银行打头炮申请小微金融债后,截至2012年10月底,银监会已批复小微企业金融债3195亿元。截至2012年年底,已有15家商业银行发行约20只小微金融债。
2012年及之前,小微金融债“主力军”多为股份制银行,除上述三家银行之外,招商、光大、中信、原深发展均有200亿或300亿发债额度。
今年以来,小微金融债发债银行呈现多元化。2月份,渣打银行作为外资银行参与到该项业务中,称将发行总额不超过50亿元小微金融债。同时,越来越多的城商行加入到发行队伍中,并已取代股份制银行成为发行新主力。
据本报不完全统计,去年底以来,包括江苏银行、成都银行、贵阳银行在内,已有至少15家城商行提出小微金融债发行计划。
而此次交行小微金融债的发行申请,标志着大行的“入伍”。据外媒报道,中信证券(600030,股吧)将作为交行小微金融债交易牵头主承销商,中金公司、海通证券(600837,股吧)及中信建投证券担任联席主承销商。联合资信给予本期债券和发行人同为AAA级信用评级。
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